اورلاندو و مارکو، دو جوان ساکن مکزیکوسیتی، به طور اتفاقی با یکدیگر آشنا می‌شوند و عشقی عمیق میانشان شکل می‌گیرد. هر روز برای رسیدن به رؤیاهایشان می‌جنگند؛ اورلاندو آرزوی رقصیدن دارد و مارکو می‌خواهد از دانشکده پرستاری فارغ‌التحصیل شود. اما جهان پیرامونشان، پر از تغییرات بی‌رحم و دشمنی‌های پنهان است. آن‌ها در کنار هم می‌آموزند که پس از عبور از تاریکی شب و با پیوند تن‌ها و هم‌آوایی روح‌هایشان، می‌توانند شاهد عبور تمام «شیاطین سحرگاه» باشند.

فیلم داستان پدری عاشق ولی مجرد و دارای دختری، با زنی زیبا از گذشته خود ملاقات می کند که بچه دوست ندارد و ...